ШВИДКА НАВІГАЦІЯ
Бразилія: Інвестиції в агропродовольчі технології
Інвестиції в Бразилія агропродовольчий технологічний сектор стабільно зростали протягом років, оскільки все більше венчурних капіталів надходить у такі сектори, як агромаркетплейси, агрофінансові технології та біологічні засоби захисту рослин — усі ці сфери переповнені стартапами в країні.
Згідно з даними AgFunder, Бразилія посіла третє місце в Америці (після США та Канади) та 11-те місце у світі за інвестиціями венчурного капіталу в агропродовольчі технології у 2024 році, при цьому стартапи залучили 249 мільйонів доларів у 49 угодах.
Бразилія залишається країною з найбільшими інвестиціями в агропродовольчі технології в Латинській Америці та Карибському регіоні, а також другою після Індії серед країн, що розвиваються у світі. (AgFunder вважає Китай розвинутою країною для аналізу інвестиційних даних.)
Аналітики сектора нещодавно визнали Бразилію ключовим гравцем у глобальному агропродовольчому технологічному ландшафті.
Однак, як і в інших ринках, інвестиції постраждали від глобального дефіциту капіталу в постковідному сценарії: 249 мільйонів доларів, залучених у 2024 році, стали на 24% меншими, ніж у попередньому році; кількість угод також знизилася на 43%, до 44 раундів.
Для порівняння, глобальне фінансування агропродовольчих технологій у 2024 році знизилося лише на 3% у річному обчисленні, тоді як кількість угод впала на 21%.
10 років інвестицій в агропродовольчі технології у Бразилії
Незважаючи на спад після 2021 року, нещодавні обсяги інвестицій залишаються значно вищими за рівні до ковиду, за винятком 2018 року, коли 500 мільйонів доларів пішли на один раунд, який отримав платформа доставки їжі iFood. Це була, і залишається, найбільша угода в історії бразильських агропродовольчих технологічних стартапів.
Якщо не враховувати цей виняток, рівні фінансування до пандемії значно нижчі за ті, що мали місце після 2021 року, що свідчить про певну стійкість з боку Бразилії та надії на майбутнє зростання.
Інвестиції в агропродовольчі технології по кварталах з 2022 року
У цьому контексті більш детальний аналіз квартальної активності показує невеликі ознаки відновлення.
З загальною сумою 76,8 мільйона доларів, перший квартал 2025 року показав зростання на 32% в порівнянні з попереднім кварталом і на 85% в порівнянні з аналогічним періодом 2024 року. Зростання суми було досягнуто лише за п’ятьма угодами, найбільшою з яких був раунд серії D на 60 мільйонів доларів для Solinftec.
Інвестиції в агропродовольчі технології в Бразилії як 5% глобальних
Протягом 2024 року Бразилія становила 1,5% глобальних інвестицій в агропродовольчі технології, у першому кварталі 2025 року цей показник досяг 3,1%, завдяки великій угоді Solinftec. У 2024 році Бразилія також становила майже 55% усіх інвестицій в агропродовольчі технології в Латам та Карибському регіоні.
Бразилія: Розподіл за категоріями
Дві провідні категорії в 2024 році були вгору. Агромаркетплейси та фінансові технології залучили 84,3 мільйона доларів, з 29% річним зростанням. Оскільки кількість угод зросла лише на одну одиницю в порівнянні з 2023 роком, збільшення суми було досягнуто переважно завдяки більшим угодам, зокрема раунду на 52,7 мільйона доларів, залученому Agrolend, та 20 мільйонам доларів, отриманим Traive.
З чотирьох угод, загальна вартість яких становила 58,4 мільйона доларів, агробіотехнології стали другою найкраще профінансованою категорією, незважаючи на 9% зниження загальної суми та 43% зменшення кількості угод. У нижньому сегменті, технології роздрібної торгівлі та ресторанів залучили 55,3 мільйона доларів, завдяки 129% річному зростанню загального фінансування, незважаючи на 60% зниження кількості угод.
E-Grocery, найкраще профінансована категорія Бразилії у 2023 році з 104,7 мільйона доларів, впала на п’яту позицію з лише трьома угодами у 2024 році, показавши 57% зниження кількості угод у порівнянні з попереднім роком та 84% падіння загального фінансування.
Бразилія: Аналіз стадій
Активність на стадії Seed для бразильських агропродовольчих технологій зазнала різкого падіння у 2024 році, обсяги фінансування знизилися на 44% до 22,3 мільйона доларів, а активність угод зменшилася на 53% до 27 раундів. Середній розмір угоди на стадії Seed залишився незмінним на рівні близько 1,1 мільйона доларів.
Стадія Series A зафіксувала зростання загального фінансування на 23% до 89,5 мільйона доларів, незважаючи на незначне зниження кількості угод з 11 до 10 одиниць, при цьому медіанний розмір угоди зріс з 6,6 мільйона до 9,9 мільйона.
Угоди Series B зросли з нуля до чотирьох одиниць, загальна сума яких становила майже 80 мільйонів доларів, а обсяги для стадії C зросли на 5%, незважаючи на те, що вона була представлена лише однією угодою. Фінансування на пізній стадії значно знизилося, і у 2024 році не було виділено жодного боргового фінансування.
ТОП-5 угод з 2024 року
- Solinftec, компанія з агроробототехніки, що пропонує рішення для моніторингу, оптимізації та відстеження сільськогосподарських операцій в реальному часі, залучила 60 мільйонів доларів у раунді D, закритому в лютому 2025 року.
- Cayena, B2B маркетплейс, що з’єднує постачальників їжі з ресторанами, барами, готелями та іншими підприємствами харчування, отримав 55 мільйонів доларів у липні 2024 року через раунд серії B.
- Agrolend, цифровий банк, що надає кредити для агробізнесу, закрив раунд C на суму 52,7 мільйона доларів у жовтні 2024 року.
- Agrion Agrisolutions, агробіотехнологічна компанія, що виробляє органічні мінеральні добрива з поступовим вивільненням, закрила угоду серії A на 46,2 мільйона доларів у серпні 2024 року.
- Страховик сільськогосподарських ризиків на основі штучного інтелекту та постачальник кредитів Traive залучив 20 мільйонів доларів у лютому 2024 року через раунд серії B.
Додаткова інформація
Blooms планує більше цифрових фінансових інструментів для експортерів продукції Латам з фінансуванням від SP Ventures
Уругвайська компанія The Land Group розширює свою модель управління активами, орієнтовану на регенеративне сільське господарство, на Бразилію
Чому Ginkgo Bioworks співпрацювала з бразильською компанією Vitales: «Це прискорить економічно життєздатні концепції продуктів»
Можливість стежити за новинами у більш стислому форматі в Facebook або Telegram головна сторінка