Електроніка в Індії стикається з інестачею кваліфікованих кадрів
Електроніка в Індії стикається з інфраструктурними вузькими місцями, коливаннями політики та нестачею кваліфікованих кадрів, що заважає масштабувати сектор виробництва. Схема стимулювання, пов’язана з виробництвом, досягла значних успіхів у реалізації амбіцій Індії стати глобальним центром виробництва електроніки.
Основні досягнення програми PLI
З бюджетом у 22 919 крор рупій ініціатива PLI допомогла:
- Збільшити експорт
- Зменшити залежність від імпорту — найбільш помітно в секторі смартфонів.
Десять років тому мобільні телефони займали 67-ме місце серед індійських експортних товарів, а сьогодні вони займають друге місце.
Електроніка: Експорт в Індії
З моменту офіційного запуску програми в квітні 2020 року та її повного впровадження через рік експорт електроніки майже подвоївся:
- З 233,9 мільярда рупій у фінансовому році 2021
- До 473,4 мільярда рупій у фінансовому році 2022.
З цим імпульсом уряд планує новий раунд глобальних презентацій у партнерстві з промисловим об’єднанням ICEA, щоб залучити міжнародних інвесторів та представити Індію як центр виробництва електронних компонентів. Цільова діяльність у Південній Кореї, Японії, Тайвані та США має на меті підвищити інтерес, оскільки термін дії програми наближається до завершення через три місяці, з очікуваннями залучення 6,94 мільярда доларів нових інвестицій та генерації 53,3 мільярда доларів доходу протягом шести років.
Електроніка: Виклики
Але за цим прогресом ховається більш складна реальність. Індія поставила амбітну мету досягти 500 мільярдів доларів у виробництві електроніки до 2030 року. Хоча такі відомі компанії, як Murata, TDK і Dixon Technologies, виявили інтерес, Індія все ще становить лише 2% світового виробництва електроніки — на фоні домінуючих 60% Китаю.
Структурні недоліки
Боротьба Індії за масштабування своєї електронної промисловості не є наслідком відсутності амбіцій, а викликана глибоко вкоріненими структурними недоліками. Для глобальних виробників, орієнтованих на точність, інфраструктура залишається серйозною перешкодою. Основні проблеми:
- Ненадійне електропостачання
- Логістичні затримки
- Недостатня портова інфраструктура
Ці фактори підвищують витрати та відлякують інвесторів. На відміну від наукового парку Хсіньчжу в Тайвані або хабу Інчхон у Південній Кореї, промислові парки Індії залишаються фрагментованими та недостатньо оснащеними.
Електроніка: Проблеми з постачанням
Проблеми в ланцюгах постачання також залишаються. Ключові компоненти, такі як друковані плати (PCBs) та літій-іонні елементи, є в обмеженій кількості на внутрішньому ринку, що підвищує витрати та обмежує конкурентоспроможність Індії. Хоча програма PLI намагається закрити ці прогалини, досягнення економії на масштабах у такій капіталомісткій галузі залишається складним завданням.
Політичні виклики
Постійною проблемою для інвесторів є непередбачуваність політики Індії. Незважаючи на свої грандіозні оголошення, часті корекції курсу уряду підривають довіру. Місія Індія з напівпровідників, запущена в 2021 році з 76 000 крор рупій стимулів, обіцяла стати революційною. Але досвід ранніх заявників малює обережну картину.
Зміни у програмі PLI
До 2022 року такі компанії, як Vedanta-Foxconn та IGSS Ventures, подали пропозиції на виготовлення напівпровідників в рамках програми PLI. Однак зміна норм кваліфікації, бюрократичні затримки та непрозорі процеси затвердження почали підривати ініціативу. Наприклад, план Vedanta на 19 мільярдів доларів зіткнувся з проблемами через занепокоєння щодо його технологічного партнера.
У 2024 році уряд ще більше переглянув програму, щоб віддати перевагу “досвідченим вузлам”, фактично дискваліфікуючи деяких заявників, які вже зобов’язалися до більш просунутих вузлів.
Вплив на інвесторів
Ці коливання змусили деяких інвесторів зменшити свої плани або перенаправити їх до більш стабільних напрямків, таких як В’єтнам і Малайзія. Навіть такі відомі гравці, як Zoho, висловили сумніви щодо повернення інвестицій, враховуючи зміну умов. Як повідомляло видання The Financial Express у жовтні 2024 року, повільний прогрес у секторі ставить серйозні питання щодо здатності Індії зрівнятися з точністю та стабільністю політики східноазійських гігантів.
Освіта та людський капітал
Ще однією критичною перешкодою є людський капітал. Виробництво електроніки вимагає висококваліфікованої робочої сили, підготовленої у технологіях наступного покоління. Проте система технічної освіти в Індії відстає. Кількість кваліфікованих інженерів у високих електроніках та проектуванні чіпів є лише часткою від того, що Китай або Тайвань виробляють щорічно.
Експорт електроніки
Експорт електроніки Індії у фінансовому році 2024 оцінювався в 20 мільярдів доларів — що є далеким від вражаючих 800 мільярдів доларів Китаю. Це порівняння підкреслює розрив, який Індії потрібно подолати, не лише в інфраструктурі чи політиці, а й у талантах та інноваційних екосистемах.
Уроки з міжнародного досвіду
Є цінні уроки в зростанні Китаю, Тайваню, Південної Кореї та В’єтнаму. Домінування Китаю у виробництві базується на десятиліттях державних інвестицій в інфраструктуру та гібридній політичній моделі, яка централізує владу, водночас децентралізуючи реалізацію. Це дозволило швидкі та масштабні реформи — підхід, який Індія лише починає наслідувати.
Приклад Шеньчженя
Візьмемо Шеньчжень. Сьогодні він функціонує як безшовний центр, де компанії, такі як Foxconn, можуть отримувати компоненти, робочу силу та логістику протягом кількох годин. Розподілені та часто погано керовані промислові зони Індії поки не можуть запропонувати такого рівня ефективності. Більше того, на відміну від Японії та Південної Кореї, Індія не має великих вертикально інтегрованих конгломератів. Її сектор електроніки домінують малі та середні підприємства з обмеженими можливостями для масштабування або глобальної конкуренції.
Висновки
Схема PLI заслуговує на визнання за те, що вона стала каталізатором розмови про зростання, орієнтоване на виробництво. А час, коли Індія проводить свою діяльність, збігається з глобальним перерозподілом ланцюгів постачання, частково викликаним торговими напруженнями між США та Китаєм. Це дає Індії можливість залучити компанії, які прагнуть диверсифікувати свої постачання з Китаю.
Виклики та можливості
Але ця можливість має свої застереження. Багато з цих компаній все ще залежать від китайських постачальників компонентів. Якщо Індія неправильно впорається з цим поворотом — будучи надто націоналістичною або накладаючи непотрібні обмеження — вона ризикує відштовхнути ключові частини ланцюга постачання.
Перспективи
Щоб Індія дійсно потрапила до глобального топ-рівня виробництва електроніки, вона повинна пріоритетизувати довгострокову стабільність над короткостроковими вигодами. Інфраструктура повинна бути модернізована, політика повинна бути передбачуваною, а навички робочої сили повинні бути радикально покращені. Мрія про 500 мільярдів доларів не є недосяжною — але будь-яка помилка зараз може перетворити амбіції на ілюзію.
Можливість стежити за новинами у більш стислому форматі в телеграм каналі головна сторінка сайту
